I denne online pornofilm lærer en moden kvinde ved navn Emma sin stedsøn, hvordan man har analsex. Videoen er optaget fra stedsøns synsvinkel, hvilket gør det til en POV-oplevelse. Emma er en puma, der ikke er bange for at vise sin stedsøn rebene og lære ham en ting eller to om sex.
Vellystig stedmor Natasha hengiver sig til et varmt møde med sin stedsøn Nick, der starter med en fristende tit fuck og oral nydelse, før hun engagerer sig i lidenskabelig samleje