Die Szene beginnt mit einem jungen schwarzen Teenager-Mädchen, ihr großer Arsch in voller Pracht, während sie gespannt auf die Ankunft ihres Priesters wartet. Als er den Raum betritt, beugt sie sich nervös vor, um ihm ihre üppigen Vorzüge zu zeigen. Der Priester verschwendet keine Zeit damit, zur Sache zu kommen und befiehlt dem Mädchen, auf die Knie zu gehen und ihm einen Blowjob zu geben. Begierig gehorcht sie und nimmt seinen großen Schwanz gierig tief in den Mund. Der Priester widmet sich dann einem anderen Mädchen, das auch bereit ist zu gefallen. Er sagt ihr, dass sie auf alle Viere gehen und ihre Beine weit öffnen soll, um ihr enges kleines Arschloch freizulegen. Sie beugt sich begierig vor und zeigt ihren engen kleinen Arsch und ihre rasierte Muschi.