Denne kinky trekant har en studerende og to crossdresser-mænd, der alle er ivrige efter at udforske deres seksualitet. Studerenden er en fantastisk ladyboy, der er ivrig efter at tilfredsstille sine to partnere. Hun starter med at give dem begge en blowjob, skiftes til at sutte på deres pikke. Mændene gengælder derefter ved at dominere hende, få hende til at knæle og tilbede deres hårde pikke. Studerenden får derefter sin tur til at tage kontrol, dominere mændene og få dem til at tilbede hendes røv. De tre engagerer sig derefter i noget hardcore knald, hvor mændene skiftes til at kneppe hende i både hendes røv og fisse. Den kinky fetish for crossdressing bliver også udforsket, med mændene iført undertøj og studerende i en afslørende outfit. Dette er en hardcore, kinky video, der ikke er for de svage af hjertet.