Denne videoen har en fantastisk amatør crossdresser som er ivrig etter å vise frem sine orale ferdigheter. Hun starter med å sensuelt suge på en stor, hard kuk som bare venter på at hun skal ta den dypt inn i munnen. Deretter klatrer hun opp på den heldige fyren og rir ham som en profesjonell. Hennes stønn av nytelse fyller rommet mens hun jobber sin magi, tar kukken helt ned i halsen. Når hun nærmer seg klimaks, tar hun en massiv ansiktsbehandling fra fyren, dekker ansiktet sitt med varm, klissete sæd. Men det er ikke nok for denne nydelige transseksuelle, hun vil ha mer. Hun klatrer opp på toppen av ham og rir ham hardere og raskere, rir ham med vill lyst. Til slutt kan hun ikke holde tilbake lenger og spruter en stor ladning over ansiktet hans, etterlater ham dekket av varm, klissete sæd. Dette er en ekte mesterverk av amatørporno, med en ekte shemale som vet hvordan å tilfredsstille mannen sin.