To smukke kvinder, Kiki Daire og Lauren, engagerer sig i intens anal leg. Scenen starter med, at pigerne ligger på ryggen med vidt spredte ben klar til action. De starter med at drille hinanden med fingrene, køre deres hænder over deres kroppe og udforske hver tomme af deres kroppe. Da de kommer tættere på orgasmen, skifter de til at bruge en række legetøj, strækker hinandens røve med dem. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse, hendes store bryster hopper og vipper, da hun bliver mere og mere ophidset. Hun fortsætter med at strække sig ud, hendes stramme røvhul bliver endnu mere strakt. Til sidst skubber hun sin partner til det yderste, støder sin hårde pik ind i hendes stramme hul og stønner af nydelse.