Film zawiera kompilację animowanych scen porno z dużymi tyłkami i małymi cyckami. Scena rozpoczyna się od postaci o imieniu Rule 34, która znana jest ze swoich dużych tyłków i dużych cycków. Widać ją w różnych pozycjach, w tym w pozycji doggy style, cowgirl i misjonarskiej. Jakość animacji jest wysoka, sprawiając, że czujesz się jakbyś był tam w akcji. Fabuła obraca się wokół Rule 34, która jest dominującym szefem grupy. On przejmuje kontrolę nad sytuacją i sprawia, że jego uległy partner poddaje się mu. Film pokazuje dynamikę mocy między Rule 34 i Rule 35, która obejmuje wiele scen z udziałem tej samej osoby. Rule 34 to popularna gra hentai, która zawiera wiele postaci w akcjach seksualnych. To obowiązkowe dla fanów Hentai i porno kresków.