India Summer utforsker seksualiteten sin med stesønnen Gianna Dior, og starter med en sensuell blowjob før hun engasjerer seg i intens onani. Gianna nyter hvert øyeblikk av den intense orgasmen og avslører hennes naturlige pupper og store rumpe. Gianna stønner av glede mens stemoren hennes slikker og erter fitta hennes, og de går videre til intens knulling.