W filmie pojawia się młody i niedoświadczony przyrodni brat, który pragnie zadowolić swoją przyrodnią siostrę. Zaczyna od dawania jej okazji do smakowania jego spermy, którą ona chętnie bierze. Ona jęczy z przyjemności, gdy zbliża ją coraz bliżej do orgazmu. W miarę jak on ją rozkoszuje, ona staje się coraz bardziej podniecona i w końcu dołącza do akcji. Przyrodni brat wyraźnie się bawi, doświadczając intensywnej przyjemności z obecności swojej przyrodni siostry. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki dotykają się nawzajem ciałami, po wyrazy przyjemności na ich twarzach.