Lara Lanes, seorang transseksual berusia 18 tahun yang berpakaian seperti lelaki, terlibat dalam seks anal yang kasar dengan zakar besar. Dia mula dengan bercakap kotor kepada kamera, menggoda dan mengejek lelaki itu dengan tubuhnya. Ketika aksi itu memanas, dia mula memuaskan dia dengan lubang duburnya yang ketat, merintih dengan kenikmatan ketika dia mendorong lebih dalam dan lebih keras ke dalamnya. Lubang duburnya terbuka lebar dan memberinya kenikmatannya kepada lelaki yang sempit, meninggalkan lubang pantat besar itu puas dengan batangnya yang terbuka dan tertutup, membuat lelaki itu menikmati batang keras dan merintat besar lelaki itu.