Coco Lovelock og Macy Meadows engagerer sig i en vild trekant med to mænd. Den brunette skønhed starter med at give manden et sensuelt blowjob og bruger sin dygtige mund til at arbejde hans hårde pik. Hun bliver derefter bundet og gagget, mens hun bliver drillet og kneppet bagfra. Handlingen fortsætter, mens de engagerer sig i cowgirl og bagfra positioner, med Coco, der tager ansvaret og rider sin partner. Fyrene skiftes til at kneppe hendes fisse og få hende til at komme på deres ansigter. Pigerne engagerer sig også i noget omvendt cowgirl, med Macy, der rider sin partner og stønner af nydelse. Til sidst slutter trekanten med, at mændene kommer over hele Cocos ansigt og efterlader hende dækket af klæbrig sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, varm trekantaction med to smukke babes.