To eldre lesbiske, Montage-swingere og Charlie Rae, nyter hverandres selskap i et lidenskapelig og intimt møte. Scenen starter med at damene ligger på ryggen, kledd i sexy undertøy som fremhever kurvene og mykheten. De starter med å fingre hverandres fitter, kjærtegne og leke med hverandres brystvorter. Etter hvert som de blir mer komfortable, begynner de å utforske hverandres kropper med fingrene. Deres stønn av nytelse fyller rommet når de når nye høyder av intimitet og nytelse. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stirrer på hverandres kropper med lukkede øyne, tydelig tapt i øyeblikket. Kvinnene bytter deretter på å ri hverandre, utforske hver tomme av hverandres kropper med hender og tunger. Kvinnene bytter deretter stilling, beveger seg ned til knærne og i sidelengs stilling, og gir hverandre en intens orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker eldre lesbiske, gruppesex og nytelsen av å ha varme, plaget partnere.