De video bevat een oudere brunette MILF-leraar met grote tieten geblinddoekt en die haar student in de positie van omgekeerde cowgirl berijdt. Ze begint met een blowjob te geven, voordat ze hem berijdt in kousen en hakken. De student draagt geschoren kousen en hakken terwijl ze haar tatoeages en piercings laat zien. Vervolgens geeft de leraar de student een gezichtsbehandeling terwijl ze hem berijdt in doggystyle en omgekeerde cowgirl posities. De student kreunt luid terwijl ze van positie wisselen en genieten van het zicht op hun grote lullen. De MILF-leraar geeft de student ook een gezichtsbehandeling nadat hij klaar is met haar seks hebben. De orale video eindigt met de MILF die de student een gezichtsbehandeling geeft en hen beiden bedekt met sperma achterlaat.