En blyg och liten brunett provspelar för en castingvideo. Hon är nervös först, men blir snart mer bekväm med de äldre mannens färdigheter. Han börjar med att slicka hennes fitta, få henne att stöna av njutning. Den unga tjejen går sedan med honom för att ta hans stora kuk djupt inne i hennes trånga fitta. Den gamla mannen tar kontroll och använder sin erfarenhet för att kräma de blyga tjejernas lilla hål. Videon innehåller scener av oralsex, penetration och creampies. Den äldre mannen dominerar den unga tjejen, använder sin kropp för att få honom till orgasm. Castingen är intensiv och innehåller mycket fittslickande, samt anallek. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som tycker om att se två äldre män utforska varandras kroppar på ett passionerat och intensivt sätt.