En ung, hårlös tonåring domineras av sin styvpappa. Hon är inte en dotter, men hon är undergiven och ivrig att tillfredsställa hans stora kuk. Han börjar med att ge henne en avsugning, som hon ivrigt accepterar som straff för att vara en så dålig tjej. Han fortsätter sedan att ha sex med henne, med hjälp av sin massiva lem för att penetrera hennes trånga fitta och få henne att stöna av njutning. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur han stöter in i hennes mun till utseendet av ren njutning i hennes ansikte när hon vrider sig i extas. Styvpappan njuter tydligt, och tonåringen njuter tydligt av varje ögonblick av det. Videon är inspelad i tabubelagda miljöer, och lägger till ett extra lager tabu till det redan intensiva sexuella mötet. Detta är ett måste för alla som älskar stora kukar, tabubelagd porr och heta, hårlösa tonåringar.