Videoen viser to kvinder, en med store bryster og en med små bryster, der deltager i en dampende lesbisk leg. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Efterhånden som de går videre til at bruge legetøj, begynder kvinden at blive mere tændt, stønnende og vridende i nydelse, mens hun udforsker sin stedsøsters fisse. Hun begynder at bruge sine fingre til at stimulere sig selv og udvikler sig til en kraftig orgasme, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Til sidst beslutter hun sig for at give ham en blowjob og bruger sin mund og tunge til at bringe ham til kanten af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, fra måden de rører ved hinanden til måden de skifter kroppe og positioner sig selv. Dette er en hjemmelavet pornofilm, der viser skønheden af lesbisk kærlighed og begærlighed, med masser af nærbilleder af handlingen.