Nevlastní otec Michelle Martinez olizuje její kundičku ve vysokém rozlišení, zatímco drobná Michelles sténá rozkoší, když sténá rozkoší. Michellův nevlastní syn se přidává k zakázanému zážitku a střídavě ji prstuje a sténá slastí. Kamera zachycuje každý detail jejich intimního setkání, od toho, jak jeho prsty pracují až po to, jak Michelle vypadá, když stříká.