En gruppe swingere engasjerer seg i en het trekant, og kler seg i sexy antrekk som får dem til å se enda mer forlokkende ut for mennene. De starter med litt anallek, hvor de bytter på å få de stramme rumpene knullet av de andre kvinnene. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de ting opp og begynner å utforske hverandres kropper. En kvinne får klærne revet av mens en annen blir bundet opp og tatt på tur av to menn som vil se hva hun gjorde av. De bytter på å knulle henne bakfra, slik at hun stønner av glede. Til slutt bestemmer en av gutta seg for å gi henne det, ta henne bakfra og gi henne en cumshot. Kvinnene stønner og vrir seg i nytelse når de når orgasme etter orgasme. Mennene avslutter med å komme på dem begge, og etterlater dem helt fornøyde og dekket av cum. Denne videoen er perfekt for alle som leter etter en varm og het trekant med massevis av cumshots.