Twee bloedmooie vrouwen, Blair en Amber, gaan een heet triootje aan met twee goed bedeelde mannen. Ze beginnen met pijpen voordat ze intense seks hebben. De meisjes plezieren elkaar om de beurt, gebruiken hun mond en handen om elkaar tot een orgasme te brengen. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en beginnen ze elkaars lichamen te verkennen. Blair kreunt luid terwijl ze door beiden wordt geneukt, haar lichaam trilt van plezier. Ze wisselt dan tussen pijpen en geneukt worden door een van de jongens, terwijl de andere man toekijkt en van elk moment geniet. Dit is een hardcore trio dat je meer en meer ademloos zal laten.