Video esittelee nuori brasilialainen ruskeaverikkö nimeltä Luna, joka on 18-19-vuotias ja innokas tutkimaan seksuaalisuuttaan hyvin varustetun miehen kanssa. Hän aloittaa antamalla hänelle aistillisen suihin, käyttäen suutaan ja kieltään iloksi, kunnes hän ei enää kestä. Kun hän kiihottuu yhä enemmän, hän alkaa leikkiä hänen isolla kalullaan, käyttämällä sitä tunkeutumaan häneen syvälle ja tuomaan hänet orgasmin partaalle. Hänen kumppaninsa liittyy sitten mukaan, ja he harjoittavat intensiivistä vittuilua, mukaan lukien cumshot hänen kasvoilleen. Tämä amatööri pari ei ole ujo noin osoittaa pois taitojaan, ja he tekevät sen kaiken kameran edessä. Video päättyy niihin, jotka molemmat nauttivat toistensa kehosta, ja he jatkavat nauttimista toistensa seurasta.