Egy fiatal fekete tinit meghallgatásra hívnak egy casting ügynökhöz. Az ügynök elcsábít egy fiatal fekete tinédzsert, és elviszi egy vad szexuális felfedezésre. A fiatal fekete tizenéves élvezettel nyög, ahogy az ügynök minden megfelelő helyen megérinti, ami intenzív szexuális találkozáshoz vezet. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden pillanatát, kezdve attól, hogy szélesre tárja a lábát, hogy elfenekelték és megfulladtak. Az ügynökök képességei páratlanok, mivel újra és újra az orgazmus határára hozza a fiatal fekete tint. Ez egy kötelező videó mindazok számára, akik szeretik nézni, ahogy a fiatal fekete tinik rákapnak egy tapasztalt felnőtt filmszínésznőre.