To venner nyter utendørs moro mens de er på ferie. Kameraet fanger deres hårløse kropper mens de utforsker hverandres kropper i naturen. De starter med sensuell fingring og deepthroating, og bytter på å glede hverandres peniser. Etter hvert som stemningen tar over, beveger de seg videre bakfra og utforsker hver tomme av vennens runde rumper. Kameraet zoomer inn for noen nærbilder av deres hårløse fitter og trange hull mens de deler dem sammen. Til slutt tar de ting opp et hakk ved å gå bakfra, bruke sine dyktige hender for å bringe partneren til randen av orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker amatørpornostjerner som blir nede og skitne i naturen.