To venner nyder udendørs sjov på ferien. Kameraet fanger deres hårløse kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe i det fri. De starter med sensuel fingersætning og deepthroating, og skiftes til at glæde hinandens pikke. Da stemningen tager over, bevæger de sig videre bagfra og udforsker hver tomme af deres venners runde numser. Kameraet zoomer ind til nogle nærbilleder af deres hårløse fisser og stramme huller, mens de deler dem sammen. Til sidst tager de tingene op et hak ved at gå bagfra ved at bruge deres dygtige hænder til at bringe deres partner til randen af orgasme. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatørpornostjerner, der bliver nede og beskidte i naturen.