To canadiske mødre hengiver sig til deres rygende og deepthroating fetish. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens deepthroat-action. Disse hotte mødre er ikke generte over at vise deres store bryster og rygeevner, mens de glæder hinanden med munden. Da handlingen varmes op, går de videre til noget mere hot lesbisk kys, udforsker hinandens kroppe med tunger og fingre. Endelig tager en af mommies det hele ind og giver sin partner et fantastisk blowjob, tager ham dybt i halsen, mens hun stønner af fornøjelse. Dette er en gruppescene, der vil efterlade dig forpustet, da disse kvinder udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Hvis du er fan af rygning, slurvete blowjobs og fetisher, vil denne video helt sikkert tilfredsstille dine trang til varm, varm lesbisk action.