Tre petite lesbiske engagerer sig i en hot og sensuel trekant. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hver tomme hud og kærtegne hver kurve. Som scenen skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder cunnilingus og fisseslikning. En af pigerne tager kontrol og bruger sin dygtige tunge til at udforske sin partners stramme røvhul, mens den anden ser med ivrig forventning. Hun stønner lavt, da hun mærker hans læber viklet omkring sin egen, tydeligt nyder fornemmelsen. Kameraet zoomer ind for nogle nærbilleder af deres våde og lyserøde fisser, og viser, hvor meget nydelse disse damer kan tage sammen. Trioen går derefter videre til noget seriøst kinky action, hvor den ene pige tager ansvaret og rider sin partners hårde pik, mens den anden nyder at blive domineret af begge kvinder. Det er klart, at dette ikke er din gennemsnitlige trekant - det er en vild og uhæmmet udforskning af seksualitet mellem to samtykkende voksne.