En pervers lærer gleder sin unge elev med den hårete fitten sin, som hun ikke kan motstå å ta på og kjærtegne. Kameraet fanger hvert øyeblikk av møtet deres, fra måten fingrene hennes utforsker huden hennes til uttrykkene av nytelse i ansiktet hennes. Dette er hardcore porno på sitt beste, med mange nærbilder av handlingen.