Video sisältää upean blondin Darcyn, joka on innokas ottamaan vastaan ison mustan kyrvän rotujenvälisessä gloryholessa. Hän aloittaa antamalla onnekkaalle kaverille sensuellin suihinoton, ottaa hänen massiivisen jäsenensä syvälle suuhunsa ja imee sitä kovaa kielellään. Kun hän kiihottuu yhä enemmän, hän päättää vaihtaa paikkaa ja liittyä toimintaan. Kaksi osallistuu intensiiviseen rotujenväliseen toimintaan, jossa Darcy voihkii kovaa ottaessaan jokaisen tuuman isosta mustasta kyrvästä sisällään. Hänen vartalonsa vapisee nautinnosta, kun hän ratsastaa sillä kuin ammattilainen ja esittelee uskomattomia suullisia taitojaan. Mutta se ei ole kaikki - mustat blondit osallistuvat myös hauskanpitoon, jossa yksi heistä ratsastaa Darcyn isolla mustalla kyrvällä samalla kun hän nauttii täyttymisestä kuumien tyttöjen kanssa.