En gruppe sorte mænd med stor sort pik Hypno engagerer sig i interracial gruppesex. Scenen starter med, at fyrene skiftes til at glæde hinandens stramme røve med deres store sorte pikke. De skifter ting op ved at gå ned på alle fire og bruge deres hænder til at udforske hver tomme af deres partners kroppe. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, begynder de at dobbelttænde hinandens huller og sørger for, at alle er dækket af deres egen varme og klistrede sperm. Handlingen varmes yderligere op, da fyrene skiftes til at kneppe hinandens numser og røve med deres massive pikke.