Миг, мушкарац у кросдресингу, мастурбира испред камере и почиње тако што се полако свлачи и показује своје тело, али се убрзо узбуђује када види свог пријатеља како стоји са њим. Она тада наставља да узима тврд курац у уста своје пријатељице, стење од задовољства док га сише. Миг се затим окреће и сагиње, дајући својој пријатељици пушење пре него што пређу на интензивније активности. Неколико пута мењају позиције, док Миг јаше тврд курац своје пријатељице, а затим се јебе отпозади. Како се приближавају оргазму, Миг може да их чује како стењу све гласније и брже, јасно дајући до знања да обоје уживају. Коначно, они достижу експлозиван врхунац, са Мигом који вришти од задовољства док свршавају по њиховим пријатељима лицем.