Mig, un homme travesti, se masturbe devant la caméra et se fait plaisir. Il commence par se déshabiller lentement et montrer son corps, mais est bientôt excité en voyant son ami debout avec lui. Elle prend ensuite sa bite dure dans sa bouche, gémissant de plaisir en le suçant. Mig se retourne et se penche, donnant une fellation à son ami avant de passer à des activités plus intenses. Ils changent de position plusieurs fois, Mig chevauchant la bite dure de ses amis et se faisant ensuite baiser par derrière. Alors qu'ils se rapprochent de l'orgasme, Mig peut les entendre gémir de plus en plus vite, indiquant clairement qu'ils jouissent tous les deux. Finalement, ils atteignent un point culminant explosif, Mig criant de plaisir alors qu'ils éjaculent sur le visage de leurs amis.