In dieser Fortsetzung des vorherigen Videos finden wir unsere Protagonistin immer noch in einem Schockzustand, nachdem sie die schwüle Stimme seiner neuen Nachbarin gehört hat. Die Nachbarin, eine attraktive asiatische Frau, ist begierig darauf, sich an der Unbeholfenheit vorbei in intimeres Terrain zu bewegen. Sie verschwendet keine Zeit damit, auf die Knie zu fallen und enthüllt ihre Expertise in Fellatio. Der Mann ist zunächst verblüfft, erliegt aber schnell ihren erfahrenen Ministrationen. Als er sich wieder gefangen hat, revanchiert er sich, indem er ihre Kleidung auszieht und ihren makellosen Körper enthüllt. Die Szene nimmt eine Wendung in das Phantastische, als die Frau sich in eine von Animen inspirierte Figur verwandelt, komplett mit übertrieben Merkmalen. Der Mann wird erstaunt und erregt von dieser Szene. Die normale Transformation mit der Frau, die jetzt in eine intensive Form und Begegnung mit intensiven Fantasie-Elementen eintaucht, ist jetzt ein Video voller Leidenschaft und Fantasie.