Da en fantastisk landpige opdagede, at hendes elsker i det forløbne år var bøsse, blev hun efterladt knust. Hendes ven, en mellemøstlig mand, tilbød at få hende til at føle sig elsket. På trods af at han selv var en homoseksuel mand, var han ivrig efter at behage hende og få hende til at glemme sin tidligere elsker. De to indledte et lidenskabeligt møde, med mandens ven, der diskret optog deres intime øjeblik. Mens kvinden, en sand skønhed, spredte sine ben, udforskede manden hendes dyb, hans pik fandt sit hjem i hende. Kvinden, et syn af nydelse, stønnede, da han stødte dybere, hendes krop rystede i ekstase. Klimakset var eksplosivt, og efterlod hende gravid med sin sæd. På trods af at hun var amatør, gjorde kvindens store bryster og rigelige røv hende til et fængslende syn. Videoen fanger deres rå passion, hvilket gør det til en sand skat for fans af hjemmelavet porno.