En ungdommelig homoseksuel dreng ligger på knæ og glæder ivrigt en velhængt stud med sin tunge og hænder. Rummet giver genlyd med lydene af slubring og suk af ekstase. Hans belønning? En strøm af varm, klistret sperm, der bruser hans ansigt og mund, et vidnesbyrd om hans umættelige sult. Men natten er stadig ung, og mændene er langt fra mætte. En anden ivrig deltager slutter sig til kampen, og tilføjer sit dunkende lem til blandingen. Den unge dreng, der nu er strakt bredt og fyldt til randen, modtager en ubarmhjertig knepning, der kun intensiverer hans nydelse. Hans hals er ikke længere hans egen, men et fælles legetøj for de to mænd, der ravisher ham uden nåde. Deres samlede indsats sender ham i spiral ind i et andet klimaks, et syn at se, da han efterlades brugt og tilfredsstillet, hans krop præget af deres fælles nydelse.