Zralá terapeutka se ocitne v kompromitující situaci se svým klientem, mladým nevlastním synem. Jak napětí narůstá, hranice mezi profesionálním a osobním se rozmazávají. Terapeut, brunetka kráska, neodolá přitažlivosti nevinnosti mladého muže. Scéna nabere vzrušující obrat, když do místnosti vstoupí chlapcova matka, blonďatá Milf, a přidá do mixu prvek tabu. Terapeutka, nerozfázovaná rizikem, pokračuje ve svém svádění. Chlapec, chycený v okamžiku, dychtivě oplácí její pokroky. Všichni tři se zapojí do horkého setkání, posouvajícího hranice rozkoše a morálky. To je víc než jen trojka; jeho zkoumání touhy, kontroly a rozmazaných linií mezi terapeutem a pacientem. Terapeuti zažívají a mladí muži naivně vytvářejí podmanivý kontrast, zatímco přítomnost matek přidává další vrstvu vzrušení. To je divoká jízda do hlubin zakázané rozkoše.