En man får sin kuk masserad av en kvinna medan han har sex med en annan kvinna. Kvinnan ovanpå honom leker med hans bollar också. Mannen verkar njuta av detta en hel del. Det här är första gången han någonsin har haft en trekant och han är inte besviken. Kvinnorna är båda mycket nätta och har fina kroppar. En av dem har stora tuttar och den andra har en stor rumpa. De turas båda om att ge honom en avsugning och rida hans kuk. Mannen verkar vara mycket erfaren i sängen och vet hur han ska behaga sina partners. Kvinnorna är båda mycket nöjda med honom och njuter av varje ögonblick av deras trekant. Mannen är inte blyg för att visa upp sina färdigheter i sängen och kvinnorna är mer än villiga att hjälpa honom.