En gruppe liderlige teenagere beslutter sig for at krydre tingene ved at invitere en fyr med en massiv pik til en sjov nat. Fyrene er ivrige efter at behage og viser deres mundtlige færdigheder på skift, men den virkelige spænding kommer, når en af dem beslutter sig for at prøve en anal slikning på deres gæst. Det er en første for dem alle, og reaktionerne er uvurderlige. Da handlingen varmes op, tager fyren med den store pik scenen i centrum, og leverer en forbløffende præstation, der efterlader alle tilfredse. Men det sjove stopper ikke der. Efter en runde intens knepning skiftes fyrene til at dække hinanden i sperm, hvilket gør det til en virkelig uforglemmelig oplevelse.