To modne damer, en ildrød rødhåret og en lummer brunette, er i et rum fyldt med latter og munterhed. De er ikke alene, da to ekstra mænd er til stede, deres opmærksomhed fokuseret på kvinderne. Stemningen er elektrisk, ladet med lyst og forventning. Den rødhårede, en moden skønhed, er den første til at tage affære, hendes tunge sporer en sti ned over brunetternes hals og fremkalder nydelsesstøn. Brunetten gengælder, hendes egen tunge udforsker de rødhårede følsomme folder. Mændene ser med ivrige øjne, deres egen ophidselse vokser for hver lidenskabelig berøring. Mens kvinderne fortsætter deres sensuelle dans, udforsker deres fingre hinandens kroppe og søger hvert skjult nydelsessted. Mændene, der ikke kan modstå længere, er med, deres hænder og munde udforsker kvindens kroppe. Rummet fyldes af støn og nydelsesråb, da de alle når ekstasens tinder, og deres kroppe vrider sig i den intense orgasmes kvaler. Dette er en scene af ren, uforfalsket lidenskab, et vidnesbyrd om begærets kraft og spændingen ved fælles nydelse.