Lily Larimar, een zwoele schoonheid, wordt betrapt in een web van verleiding terwijl haar schoonvaders bezoek samenvalt met haar behoefte aan een massage. Haar stiefvader, een man van onverzadigbare verlangens, kan de aantrekkingskracht van zijn stiefdochter niet weerstaan. Terwijl de spanning toeneemt, komt Lilys rivaal, een verbluffende verleidster, aan, een verleidelijke draai aan de ontmoeting toevoegend. De twee vrouwen gaan een heet triootje aan met de stiefvader , hun lichamen verstrengeld in een dans van plezier. De actie ontvouwt zich in verschillende posities, elk meer expliciet dan het laatste. Van deepthroats en cunilingus tot achter het gezicht zitten, is een scène voor de vrouwen. De smekende vrouwen nemen plaats op de smeekbede plaatsen, ze wisselen elkaars bekwamen en verkennen elkaars climaxs, en verleggen hun mond en monden, waarbij hun verlangens vervuld zijn van een explosief wereld van verlangen.