Emily Willis, en ung og kåt tenåring med små pupper og et ønske om seriøs handling, befinner seg i en kompromitterende situasjon med stefaren sin. Hun er ivrig etter å glede sin nye stefar og vise ham hvor mye hun har savnet ham. Etter en varm blowjob rir hun ham i cowgirl-stillingen og rir på den store kuken hans med vill overgivelse. Kameraet fanger hvert spennende øyeblikk fra svigerfaren POV mens han ser henne bli knullet av stedatteren sin. Når klimaks nærmer seg, tar Emily det som en mester før hun mottar en ansiktsbehandling fra stefaren sin, og etterlater henne fornøyd og klar for mer.