Genç, masum görünümlü bir kızın bir sırrı vardır: erkek arkadaşı ve yaşlı arkadaşıyla seks yapıyordur.Yağmurlu bir günde, üçü arzularına dalmaya karar verir.Erkek arkadaşını arkadaşının evine getiren erkek arkadaş, burada Sıcak bir üçlü için sahneyi ayarlarlar.Kız istekli bir şekilde eğilir, kendisini erkek arkadaşına sunar, o da istekli bir şekilde dalış yapar.Bu sırada arkadaşı izler, kendi sert yarağını okşar.Erkekler zamanını alır, pozisyonları değiştirmeden önce her anın tadını çıkarır.Kızlar, her ikisinin de aynı anda onu alacağını anlarken yüzleri ışık saçar.Heyecanla erkek arkadaşının arkadaşına yaklaşır, ona derin boğaz oral seks yapar ve erkek arkadaşı tarafından sikilirken oda, iki adamın sırayla ağzını ve amını kullanarak inlemelerle doludur.Sahne, kızı tatmin olmuş ve tohumlarına kaplanmış bir dağınık çift boşalma ile sonuçlanır.