En ung, oskyldigt utseende tjej har en hemlighet: hon har sex med sin pojkvän och hans äldre vän. En regnig dag bestämmer sig de tre för att hänge sig åt sina önskningar. Pojkvännen tar med sin flickvän till hans väns hus, där de sätter scenen för en het trekant. Tjejen böjer sig ivrigt över, presenterar sig för sin pojkvän, som ivrigt dyker in. Under tiden tittar hans vän på, smeker sin egen hårda kuk. Pojkvänen tar sin tid, njuter av varje ögonblick innan han byter ställning. Tjejerna lyser upp när hon inser att de båda ska ta henne samtidigt. Hon tar ivrigt på sig sin pojkväns vän, ger honom en deepthroat-avsugning medan hon blir knullad av sin pojkvän. Rummet fylls av stön när de två männen turas om att använda hennes mun och fitta. Scenen kulminerar i en rörig dubbel cumshot, vilket lämnar tjejen nöjd och täckt av deras säd.