Een jong, onschuldig ogend meisje heeft een geheim: ze heeft seks gehad met haar vriend en zijn bejaarde vriend. Op een regenachtige dag besluiten ze met z'n drieën zich over te geven aan hun verlangens. Het vriendje brengt zijn vriendin naar zijn vriendenhuis, waar ze het toneel zetten voor een Heet triootje. Het meisje buigt gretig voorover, presenteert zich aan haar vriend, die gretig naar binnen duikt. Ondertussen kijkt zijn vriend toe, streelt zijn eigen harde pik. Het vriendtje neemt de tijd, geniet van elk moment voordat ze van positie wisselt. De meiden lichten op als ze zich realiseert dat ze haar beide tegelijk gaan nemen. Ze neemt haar vriendje gretig op, geeft hem een diepe pijpbeurt terwijl ze wordt geneukt door twee mannen. Het meisje wordt met kreunen in haar mond gevuld en laat hun kutje vol sperma achter in het dubbel kutje van het meisje, bedekt met sperma. Het meisje zit onder het dubbel geil en laat hun zaad in het kutje achter.