En ung, uskyldigt udseende pige har en hemmelighed: hun har sex med sin kæreste og hans ældre ven. På en regnfuld dag beslutter de tre at hengive sig til deres ønsker. Kæresten tager sin kæreste med hjem til sin ven, hvor de sætter scenen for en varm trekant. Pigen bøjer sig ivrigt over, præsenterer sig for sin kæreste, der ivrigt dykker i. Imens ser hans ven på, stryger sin egen hårde pik. Kæresten tager sig tid, nyder hvert øjeblik, før han skifter stilling. Pigerne lyser op, da hun indser, at de begge skal tage hende samtidig. Hun tager ivrigt på sin kærestes ven og giver ham et deepthroat blowjob, mens hun bliver kneppet af sin kæreste. Rummet fyldes med støn, da de to mænd skiftes til at bruge hendes mund og fisse. Scenen kulminerer i et rodet dobbelt cumshot, der efterlader pigen tilfreds og dækket af deres sæd.