To ungdommelige niecer, der bukker under for deres forbudte lyster, opsøger de velhavende onklers soveværelse til et hemmeligt møde. Deres uskyldige facader smuldrer hurtigt, da de bukker under for deres primære drifter. Storesøsteren, en pirrende fristerinde, omfavner ivrigt sin rolle i dette ulovlige møde, mens hendes yngre modpart i første omgang tøver, men snart bukker under for det forbudte. Scenen udfolder sig med en lidenskabelig udveksling af oral nydelse, deres læber og tunger udforsker hver en centimeter af deres onkels hærdede lem. Som spændingerne stiger, falmer deres hæmninger, og giver efter for rå, ufiltreret lidenskab. Rummet genlyder med deres støn og gisp, et vidnesbyrd om deres fælles nydelse. Scenen kulminerer i en frenesi af intens elskov, der efterlader dem begge grundigt tilfredse. Denne tabufyldte fantasi udforsker dybet af lyst og længderne går godt for at opfylde vores dybeste, mørkeste fantasier.