En mand med særlige behov har en særlig fantasi, der involverer sin japanske barnepige. Han forestiller sig altid, hvordan det ville være at have sex med hende, hengive sig til denne forbudte tanke. Når han endelig får chancen for at være alene med hende, kan han ikke modstå trangen til at udforske sin fantasi. Han starter med at famle på hende, mærke blødheden af hendes nylontrusser gennem hendes nederdel. Hans hænder vandrer op til hendes bryster, kæler for dem gennem hendes skjorte. Hun stopper ham ikke, hvilket giver ham mulighed for at fortsætte sin udforskning. Han tager derefter hendes top af og begynder at kæle for hendes nøgne bryster. Synet af hendes store, asiatiske bryster er et syn for hans ømme øjne. Han fortsætter med at befamle hende, hans lyst vokser sig stærkere. Til sidst får han lov til at røre hendes fisse gennem hendes trusser, hans fantasi kommer til live. Han kan ikke tro sit held, endelig at få opfyldt sin barnepige-milf-fantasi.