Emily Gray har en hemmelig lidenskap som hun holder skjult for kjæresten. Hun har lyst på en velutstyrt mann med en stor kuk som hun ivrig kan suge på og ta dypt inni seg. En dag lokker hun kjæresten til stedet sitt under dekke av å bryte opp. Når han går inn, overrasker hun ham med et Hot-show, avslører de store puppene sine og inviterer ham til å glede henne. Hun faller på kne, klar til å glede seg over det bankende lemmet hans, og hendene hennes jobber kyndig med ham mens hun suger og slikker. Kjæresten hennes blir overrasket, men gir raskt etter for hennes forførende fremskritt. Etter en lidenskapelig blowjob bøyer han henne over, penetrerer henne bakfra, kjører dypt inn i hennes våte folder. Han tar henne deretter i misjonærstillingen, støter hardt inn i henne, fyller henne fullt ut. Klimaks kommer når han fyller henne med sin varme ladning, og etterlater henne fornøyd og oppfylt. Dette møtet gjør Emily Grey enda mer fengslet av spenningen ved en stor kuk.