Emily Gray har en hemmelig passion, som hun holder skjult for sin kæreste. Hun higer efter en velbegavet mand med en stor pik, som hun ivrigt kan sutte på og tage dybt i sig. En dag lokker hun sin kæreste til sin plads under dække af at bryde op. Da han går ind, overrasker hun ham med et Hot show, afslører hendes store bryster og inviterer ham til at glæde hende. Hun falder på knæ, klar til at spise på hans dunkende lem, hendes hænder arbejder kyndigt på ham, mens hun sutter og slikker. Hendes kæreste bliver overrumplet, men giver hurtigt efter for hendes forførende tilnærmelser. Efter et lidenskabeligt blowjob bøjer han hende over, trænger ind i hende bagfra, kører dybt ind i hendes våde folder. Han tager hende derefter i missionærstillingen, støder hårdt ind i hende, fylder hende fuldt ud. Klimaks kommer, da han fylder hende med sin varme ladning, og efterlader hende tilfreds og opfyldt. Dette møde efterlader Emily Grey endnu mere betaget af spændingen ved en stor pik.