Lesbický pár posouvá hranice svých tužeb do říše tabu. Svádějí zralou ženu, ostřílenou svůdnici, aby se k nim připojila v erotickém průzkumu. Mladá dívka, dychtivá a připravená, je víc než jen divák, je ochotným účastníkem. Akce se odehrává s babičkou, smyslnou liškou, oddávající se vášnivému sezení s baculatou kočkou. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intimního setkání, od jemného prstokladu až po intenzivní lízání. Zralá žena, znalá potěšení, vede mladé dívky rukama a učí ji umění uspokojení. Mezitím se přidává další lesbický pár, její podpatky klapají o podlahu, když přidává na symfonii rozkoše. Babiččina zralá kundička se stává středem pozornosti, uctívaná dychtivými jazyky mladých žen. Scéna vyvrcholí crescendem sténání a chvění, svědectví o nevyslovených touhách, které leží pod hladinou.