To smukke kvinder udløser deres ønsker i en fristende blanding af påklædte og nøgne kroppe. Scenen antændes med et sydende kys, der eskalerer til en lidenskabelig udforskning af hinandens intime områder. Deres fingre navigerer dygtigt, driller og stimulerer, og sætter scenen for et eksplosivt klimaks. Deres liderlighed intensiveres, da de introducerer legetøj, dykker dybt ind i deres længselsfulde dybder. Udvekslingen af nydelse er til at tage og deres støn og suk giver genlyd i rummet. Handlingen varmes op, da de skræver over hinanden, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Klimakset er et crescendo af nydelse, deres kroppe kramper i ekstase. Scenen slutter med et dvælende kys, deres tilfredsstillelse tydelig i deres glaserede øjne. Dette er en brændende visning af lesbisk passion, der får seerne til at hige efter mere.