I denne hotte amatørcasting-video konkurrerer en gruppe unge og ivrige håbefulde om en chance for at blive underskrevet. Instruktøren, en erfaren veteran i branchen, er på jagt efter friske ansigter at tilføje til sin liste. Rummet er fyldt med forventning, da udfordrerne ivrigt venter på deres tur til at imponere. En efter en, kalder de ind for at fremvise deres færdigheder. Den første pige, en knap lovlig teenager, bliver indviet og spilder ingen tid på at komme i gang. Hun tager dygtigt direktørens pik i munden og viser sit talent for at sutte. Kameraet fanger hver detalje fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seeren i handlingen. Den næste pige følger trop og viser sig lige så talentfuld. Direktøren er imponeret over deres mundtlige færdigheder og inviterer dem begge til at ride hans pik på skift. Parret engagerer sig i en vild session af hardcore sex, og overlader intet til fantasien. Videoen slutter med instruktøren, der reflekterer over dagens begivenheder, tilfreds med hans nye opdagelser.