Arya Fae och hennes styvsyster Jill Kassidy har en het styvpappa som alltid försöker förföra dem. Han är en total perv, men tjejerna är för unga för att veta bättre. En dag bestämmer sig deras kåta styvpappa för att ta saker till nästa nivå. Han kallar in tjejerna i rummet och börjar förföra dem.Tjejerna är lite blyga först, men snart ger de efter för hans framsteg. Han tar av sig deras toppar och börjar smeka deras små tuttar. Sedan tar han fram sin stora kuk och börjar knulla dem. Tjejerna är inte erfarna i sängen, men de lär sig snabbt. De suger hans kuk och rider den som proffs. Styvpappan knullar dem hårt och djupt, vilket får dem att skrika av njutning. Tjejerna kommer hårt och deras styvpappa kommer över deras vackra ansikten.